智能洞察
按当前筛选条件自动生成的结论（到帐率、集中度、账龄风险、办理周期、在办积压、退费异常、趋势预测）
趋势与预测
办理周期与效率（委托日期 → 完成日期）
构成分析
排名与明细
撤销委托（单独统计）
交叉矩阵
综合洞察
跨全部年度台账自动生成：同比增减、下一年业务预期、办结与周期水平、回款与账龄风险（口径同统计页：主指标不含撤销委托）
一、业务预期：规模、增速与趋势预测
二、管理水平：办结能力、办理周期与人员产能
三、营运能力：回款、账龄、开票与资金占用
四、各年对比总表
五、风险清单
案件进度登记表（每案最新进展）
进度过程记录（按日期倒序）
案件参与人员与业绩分配登记表
人员工作量与业绩汇总（按参与人）
参与事项明细（按日期倒序）
▶ 未到帐案件（应收 → 实收 > 0，按未到帐金额降序）
▶ 停滞预警（在办且超过 30 天无新进展，按停滞天数降序）
▶ 已办结未开票（已完成评估、已到帐但发票号为空，按完成日期升序）
▶ 未登记进度（按流水号排序）
系统管理：按用户圈定功能与页面权限，配置自动备份（间隔 / 存放位置 / 保留份数）。